法語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：金太陽(yáng)教育發(fā)行總收益1760萬(wàn)美元

在不扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，金太陽(yáng)教育預(yù)計(jì)將從此次發(fā)售中獲得總收益1760萬(wàn)美元。

發(fā)行募資將用于：收購(gòu)小語(yǔ)種輔導(dǎo)中心、海外學(xué)校和教育輔導(dǎo)中心；研發(fā)小語(yǔ)種相關(guān)課程，擴(kuò)大小語(yǔ)種運(yùn)營(yíng)中心；教師和管理人員的招聘和留用等。

去年9月，根據(jù)民促法要求，金太陽(yáng)教育剝離了旗下甌海藝術(shù)學(xué)校和崇文中學(xué)兩所民辦學(xué)校的業(yè)務(wù)。招股書(shū)顯示，2020和2021財(cái)年，來(lái)自上述兩所學(xué)校的營(yíng)收占總營(yíng)收比重分別為45%和31%，或?qū)鹛?yáng)教育集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響。

金太陽(yáng)教育非英語(yǔ)外語(yǔ)輔導(dǎo)項(xiàng)目的招生人數(shù)增長(zhǎng)顯著，從2020財(cái)年的786人上升到2021財(cái)年的2682人。

“預(yù)計(jì)2019年至2024年小語(yǔ)種市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約16.1%，到2024年將達(dá)到447億元?！苯鹛?yáng)教育在招股書(shū)中稱，“由于高考非英語(yǔ)外語(yǔ)考試的推廣，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)?！?/p>

本次發(fā)行采用包銷制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)擔(dān)任此次發(fā)行的唯一承銷商和賬簿管理人。

此外，其已授權(quán)承銷商在交易結(jié)束后45天內(nèi)按公開(kāi)發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)66萬(wàn)股A類普通股。此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美東時(shí)間6月24日完成交割。